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2017年和2018年之所以降价去库存,原因有三:一是库存结构方面,库存集中于贸易商,钢厂压力较小。2017年社会库存同比增长35%,2018年社会库存同比增长23%,贸易商整体实力较钢厂小。抗压能力弱;二是利润方面,短流程和长流程吨钢利润丰厚。在不影响整体盈利的情况下。钢厂愿意让渡部分利润;三是供需方面,2017年春节后第七周开始,不锈钢桥梁护栏产量持续增加。而终端需求停滞,出现阶段性供应宽松,2018年类似。2017年和2018年。不锈钢桥梁护栏价格快速下降,幅度有600—1100元/吨。反观2016年和2019年,虽然春节假期依然发生累库现象。但库存同比下降。吨钢利润薄。且阶段性供应偏紧,终涨价去库存。2020年与2017年和2018年明显不同。钢厂库存峰值同比增长120%,社会库存峰值增长40%,库存压力集中于钢厂,短流程钢厂持续亏损,长流程钢厂小幅盈利,2020年并不具备大幅降价去库存的条件,后期价格性较小。不锈钢桥梁护栏高库存是整个行业需要面对的压力,而积累的这一部分库存,生产成本究竟是多少呢,这一轮不锈钢桥梁护栏累库开始于2019年12月21日,基础库存为500万吨。并且通过与2018年和2019年的库存数据对比,认为2020年2月7日1400万吨的库存处于合理范围。




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2月上半月发运量大幅下降,目前热带气旋已消失。参考2019年澳洲3月底的飓风事件,当时皮尔巴拉在飓风事件后将2019年的出货量指引从此前的338亿—35亿吨修订为333亿—343亿吨。本次力拓将其在皮尔巴拉地区2020年目标发运量从原来的33亿—343亿吨降低至324亿—334亿吨,下修幅度与去年3月接近。目前澳洲发运量在快速下滑2周后显著恢复,巴西发运量亦有见底回升迹象,若后期无新的天气影响,澳洲发运量大概率维持在偏高水平,后期需重点关注巴西发运恢复的幅度。高炉开工降幅小提振不锈钢防撞护栏需求,因电炉成本高以及复工难度相对更大,本轮产量压缩主要通过去电炉进行。高炉受影响不大。并且可以通过降低转炉中废钢比等方式降低不锈钢复合管栏杆产量,对不锈钢防撞护栏需求保持强劲,全国高炉开工率从春节前的6685%下降到6285%。唐山高炉开工率6014%。


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